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持倉市值1.27萬億,北上資金大手筆增倉45股

2019-11-13 09:23:19    來源:證券時報網

又到一年“雙十一”,素有“聰明資金”之稱的A股“網紅”北上資金也來湊熱鬧。北上資金似乎更有先見之明,自10月24日至今,連續12天凈買入386.52億元。

與往年比,今年雙十一北上資金掃貨更瘋狂。證券時報·數據寶統計顯示,2015年、2016年雙十一(不含11月11日數據)前12個交易日北上資金均為凈流出狀態。2018年雙十一前12個交易日凈買入額也超300億,但仍低于今年同期水平。

持倉市值1.27萬億

北上資金對配置A股興趣越來越濃厚,持倉市值逐年提升。證券時報·數據寶統計顯示,北上資金最新持倉市值高達1.27萬億。從行業來看,持倉市值超千億的共有5個行業。

食品飲料持倉市值超2400億,其次的家用電器行業持倉市值超1400億。醫藥生物、銀行及非銀金融行業持倉市值都超千億。不難發現,以上5行業均屬于大金融、大消費行業。事實上,北上資金配置的金融消費類股持倉市值占比接近六成。

從個股來看,1200余只陸股通成份股中,持倉市值超百億元的個股共計19只。貴州茅臺持倉市值超1200億元,位居首位;遠超次位的中國平安,持倉市值為689億。美的集團、格力電器、恒瑞醫藥及五糧液持倉市值都超過400億元。

部分個股持倉市值可能不高,卻被北上資金拿下超10%籌碼。如華測檢測、安琪酵母、宏發股份、索菲亞,其中華測檢測北上資金持股市值為231.72億元,但持股市值占總市值比卻高達21%,安琪酵母持倉市值占比也超過15%。

操作主打“高拋低吸”

11月以來,滬指小幅上漲1.2%。期間北上資金動向如何?從活躍股來看,39只上榜股中有26股獲凈買入,這26股平均上漲4.23%,僅3股小幅下跌;相比之下,13只凈賣出股僅小幅上漲0.15%。

舉例來看,凈買入24億元的格力電器11月以來股價上漲8.36%,凈買入12.43億元的海爾智家本月以來股價漲幅最高,達到16%。

與此同時,上述39只上榜活躍股中,股價跌幅前五的股票,僅溫氏股份獲小額凈買入,其余4股均遭凈賣出,包括洋河股份、隆基股份、牧原股份等。值得一提的是,這3只股票最新收盤價均低于期間成交均價。

通過活躍股,可以基本判斷,北上資金的操作符合“高拋低吸”的策略,即增持后股價上漲,減持后股價下跌。這一點在陸股通全部成份股的持股變動中也能體現。數據顯示,11月以來獲增持的753只個股最新收盤價較成交均價小幅下跌0.17%,而減持的443股最新收盤價較成交均價下跌0.29%。

大手筆增倉45股

在購物節期間,北上資金又主要青睞哪些股票?以持股比例變動來看,11月以來,北上資金增倉超0.5個百分點的個股有45只,電子、家用電器、醫藥生物及農林牧漁行業個股數量較多;有5只股票北上資金持股比例增加超1個百分點,依次為九陽股份、工業富聯、海爾智家、拉夏貝爾及唐人神。

數據寶統計顯示,上述45只股票中,11月以來股價上漲的有38只,占比超八成。為更精確計算,以11月以來截至11月8日的期間成交均價與最新收盤價對比來看,上述45股中溢價個股27只。

溢價幅度最高的是興森科技,最新收盤價較成交均價上漲4.93%,據此測算增持部分賬面浮盈有望超500萬,該股身兼5G、芯片、華為等熱門概念;其次的海爾智家溢價4.06%,增持股份賬面浮盈有望超5000萬元;舍得酒業、羚銳制藥溢價幅度均超過3%,增持股份賬面浮盈均有望超200萬元。

整體來看,上述45股中多數屬于消費行業。從技術形態來看,多數個股處于上升通道,如格力電器、北新建材等。業績方面,這些股票整體業績較好,超半數個股前三季凈利潤增幅超10%,如益生股份凈利潤增長近10倍,年度凈利潤增幅下限有望超5倍;永藝股份、鄂爾多斯等4股前三季度凈利潤增幅超50%。

需要補充的是,上述45股機構預測今年整體業績也較好。其中15股前三季凈利潤實現增長,且機構預測全年凈利潤增幅有望超15%(預測機構超5家),包括唐人神、中國化學、浪潮信息等。

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